1）通过三个级别的CFA考试

2）具备符合要求的工作经验

申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验。这些可以是全职、兼职或自由职业工作经验，在参加CFA考试之前、之中、和之后完成都可以。需要保证这些工作经验与投资决策相关。

3）完成并提交持证申请

在持证申请之前，CFA Institute提供一个免费评估，帮助你了解自己的工作经验是否符合要求。