如何学习CFA
发布时间:2019-08-1311:23:24发布作者:

CFA(特许金融分析师)简介


      CFA(Chartered Financial Analyst,简称CFA)是全球投资业里最为严格、含金量最高的资格认证,被公认为全球最具权威性的金融专业人士资格认证,也是全球重量级财务金融机构从业人员必备证书,其考试被称为“全球金融第一考”。由于CFA知识覆盖面广、实用性强,加上严格考试,以及高标准的职业道德要求,CFA已经成为金融市场全球公认的衡量从业人员水平的标尺。CFA证书分为三级:LevelⅠ、LeveⅡ、Level Ⅲ。


      一般来说,考CFA最基本的或者说必读的教材有CFA协会官方教材、Notes、CFA 协会道德手册(Standards of Practice Handbook)。


★CFA备考资料★

1、CFA官方考纲

CFA考试内容都是贴合考纲的,那么考纲对复习的重要性自然就不必再强调啦。

2、CFA官方教材


CFA Institute curriculum是CFA协会官方教材。每级都有6本而且相当有分量。


课后题目/答案:Reading中间或最后会穿插一些题目在蓝色文本框中(bluebox),紧跟题目就有答案,这些题目的形式即是考试题目的形式,需要引起特别重视。


词汇表(Glossary)与索引(Index):课程中出现黑体字的词为重要概念,并在最后面的词汇表中都有解释,并按照字母顺序排列。在CFA协会的网页上还有Los的索引。


3、NOTES系列

NOTES系列经由多年CFA考试经验和精炼重点编写而成,是集CFA知识精粹的辅导教材。CFA大部分考试都是用这套教材来备考的,大家可以根据自己的实际备考情况选择。


Notes阅读顺序:Equity然后Fixed Income,Alternative Investment,最后Portfolio Management。


从Equity入手,这部分容易一些,而且应该算是最不枯燥的一个。很多人没有底子总听说过股票,从这里入手可以兴趣会高一些,也有利于后续的学习,让CFA知识更容易被理解和接受。


4、CFA道德手册V11版本,考试专用handbook


CFA考试道德部分很重要,考试只看study notes内的道德是不足的,一定还要看道德手册(道德手册的内容与官方教材第一本书的道德部分内容是相同的)。


5、CFA指定计算器

为了维持CFA考试的公平竞争,CFA协会指定了两款计算器供考生选择,分别是TI BAII PLUS 以及HP12C,普通版和专业版均可,TI BAII PLUS在中国的使用率远远超过HP12C。其他型号的计算器均不得带入CFA考场。


6、QuickSheet

CFA公式表。CFA考试的时候公式是不会给的,要熟记并且熟练应用。


7、CFA核心词汇

由于CFA是全英文的考试,英语阅读能力写作水平成为很多人面临的难题。其实CFA对英语的考核也不难,基本英语4级水平就可以顺利读题,并且在3级阶段IPS投资报告的编写即使语法错误或者拼写错误也不会扣分,掌握专业的基础知识才是CFA的要求。


其他CFA参考资料


1.投资学

投资学这部分主要包括了CFA考试中的五个科目的内容,分别是equity,fixed income,portfolio还有alternative investment,和derivative。在一级考试的时候,这几个方面主要考察的是对知识点的理解,复习这部分的时候还是推荐把听听相关的课程,读一下英文notes对应的知识讲解。


对于这几门科目,这里推荐一本好用的书,就是博迪的《投资学》。


本科上课的时候投资学这门课就用的是博迪的,到研究生学投资学基础也用的是这本书,而且CFA的原版教材相关的很多内容也是从博迪的《投资学》直接摘抄过来的。


对中文版的比较推荐第四版,这个版本中的很多课后习题收录的就是CFA考试相关题目,单独将这个版本的对应章节习题打印出来,也是对CFA考试练习题目的一种补充。


2.经济学


推荐书籍

《经济学原理》

《微观经济学》

《宏观经济学》

一本是曼昆的《经济学原理》,分了宏观分册和微观分册。还有平狄克的《微观经济学》和多恩布什的《宏观经济学》。这几本书对相关理论的讲解都比较好理解,其中曼昆的《经济学原理》更为基础一些。


3.企业理财


这里推荐一本罗斯的《公司理财》这本书


国内很多相关课程的中文教程应当都源于这本书,而且书中对于企业理财有关的很多知识都有相关的案例介绍,读起来也不算枯燥。同时这本书也有中文版和英文版,对复习CFA考试也很有帮助。


一般CFA考试学习方式:通读CFA notes、CFA考纲=>精读CFA notes =>对照CFA教材做笔记、总结=>做CFA历年全真模拟题=>做题总结、查缺补漏CFA知识=>CFA模拟冲刺=>CFA考试。


通过这样的方式学习CFA,不但能熟练掌握考试教材内容和考试的重点难点,还能通过练习,发现问题和错误,提高CFA通过率


相关资讯
“第三届金融学国际化人才培养、专业特色方向建设” 暨融仕国际CFA教...
“第三届金融学国际化人才培养、专业特色方向建设” 暨融仕国际CFA教育高校联盟教学研讨会
“第三届金融学国际化人才培养、专业特色方向建设” 暨融仕国际CFA教...
“第三届金融学国际化人才培养、专业特色方向建设” 暨融仕国际CFA教育高校联盟教学研讨会
证书咨询
报名指导
课程试听
我要做题
免费资料
微信咨询